Fernando Fernán Gómez

Un conde codicioso se apodera de las tierras vecinas y, mediante las armas y las prohibiciones, somete al pueblo de los Tranquilopolenses, que eran gente muy feliz. La humillación y la congoja provocan pequeños levantamientos, pero estos solo sirven para llenar las cárceles. Cansados de tanta opresión, los ciudadanos consultan a un brujo local. Poco a poco, comienzan a unirse para abolir el dominio del malvado conde.